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Accounting and Tax Services
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Beyond Stocks & Bonds
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Commission-Free, Transparent Pricing
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Our Holistic Planning Process
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During this interactive meeting, 我们将深入了解你目前的财务状况, future wants and needs, 潜在的“如果”场景，了解更多关于你的目标. 这次谈话将帮助我们制定解决方案，以满足您的目标和关切.
我们的团队为您的家庭制定财务计划，以满足您的目标和担忧. 在我们提出财务计划的时候, 我们将概述我们的建议，以重新调整您的资产，以最有效的方式与您的目标保持一致. 我们会告诉你我们的文件和未完成的项目.
With a list of prioritized action items, 我们与您一起回答任何问题并完成您的待办事项清单. 对于任何需要转换的帐户, 我们将每周提供有关转移状态和任何税务考虑的沟通.
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