净值建议不能是“设定了就忘了”
大多数顾问的建议仅限于股票和债券, leaving questions about taxes, 房地产和小型企业没有回答. 我们相信，一个全面的顾问会扩展他们的知识基础，为您的整个净资产提供答案.
增加财富的机会不应该是有限的
你通过多年的辛勤工作和勤俭节约积累了财富. As you determine your long-term goals, 比如财务自由或支付孩子的大学学费, 你需要一个专为保值而设计的投资策略, protect, and grow your wealth as needed.
要注意税收对你投资的影响, 我们超越股票和债券的领域，寻找最适合您特定需求的投资策略.
Using real estate alongside stocks, bonds, and tax strategies, we help build net worth for our clients.
Here’s how we do it:
- 运用循证投资方法
- 使用经过验证的、基于风险的投资构建投资组合
- Continuously Monitoring Your Investments & Maintaining Liquidity When Needed
- 专注于基于规则的低成本投资
- 结合税收最小化策略
你陈述了你如何以及在哪里花钱. 影响力投资为具有社会意识的投资者提供了将这些价值观与他们的投资结合起来的机会. 这样做可以让我们的客户认为他们的投资基金是他们的价值观和慈善事业在不同类型投资的延伸.
Management Fees
综合和公正的净值收费
你的财务计划不仅仅是投资账户的价值. By billing on net worth, 我们消除了许多利益冲突，为您的财务目标扫清了道路.
我们的净值财务规划费用包括您的个人纳税申报单、税务规划和会计DG真人游戏的时间. 这些时间通常超过了计划、准备和提交年度税款所需的时间.
Net Worth Fees
| Net Worth | Fee | Tax Hours Included |
| First $10,000,000 |
.50%
|
Personal Tax Return + 5 Hours |
| Next $10,000,000 | 0.25% | Personal Tax Return + 10 Hours |
| Above $20,000,000 | 0.10% | Personal Tax Return + 15 Hours |
Want to Grow Together? Walk the Trailblazer Path
你有一个非常光明的未来，需要超越退休计划. Whether it's mitigating taxes, student loan debt, prioritizing goals, or a first time home purchase, we have you covered.
我们的建议不仅限于股票和债券，还包括私人房地产, tax planning, and private business opportunities. 我们过去与类似客户合作的经验帮助我们找到了类似的机会，并引入了以前成功的想法.
为了提供超出您需求的DG真人游戏水平, 我们已经为成长中的专业人士和企业主建立了开拓者之路. 作为处于职业生涯中期的企业家和专业人士，我们将在未来的岁月里与您合作!